Начало нашего сюжета приходится на середину третьего Сезона. Стефан переборол себя и вернулся к Елене, он понял, чего он хочет больше. Но теперь на распутье находится сама Гилберт, без головы влюбляясь в Деймона. Хоть и отрицая это. Братья без каких-либо слов продолжают бороться за сердце девушки, всячески стараясь уберечь ее от угрозы «Древних». И хоть Клаус продолжает преследовать свою цель о создании армии гибридов, остальные Древние начали потихоньку вписываться в компанию города. Более того, некоторым это даже стало нравиться. Ребека - все больше и больше узнает нового о человеческих чувствах, влюбляясь в Мэта. Параллельно конкурируя с Кэролайн, в организации мероприятий. Элайджа - разочаровался в Клаусе, и хоть продолжает жить в фамильном особняке, связей с ним иметь не желает. Фина и Коула - редко можно увидеть в городе. Каждого из них заботят лишь свои дела и цели, о которых оповестить кого-либо они не считают нужным. Тем временем в город возвращаются Бонни Беннет и Кэтрин Пирс. Бонни не может не знать о происходящем, посему, усердно тренирует свои способности ведьмы, дабы быть готовой ко всему. Планы же Кэтрин - разумеется, никто не знает. Джереми продолжает подрабатывать в баре, и хоть он все еще время от времени видит призраков, его чувства к Бонни дают о себе знать. Что же касается этих самых чувств, то этом плане Тайлер переплюнул всех. Его любовь к Кэролайн превосходит любое вампирское внушение. Он не собирается делить возлюбленную с одним из Древних, но, увы, сделать ничего не может. Мирную обстановку начали разбавлять все новые лица. Вампиры, оборотни, ведьмы и ведьмаки: заполняют город, чувствуя, что наклевывается что-то очень веселенькое. Что же ждет жителей Мистик Фоллс, перед заходом солнца? Дальнейший поворот событий зависит только от вас.