Идёт 1940 год новой эпохи. Прошло, почти 35 лет , как закончилась Великая Война. Государства постепенно оправляются и заново поднимаются из пепла. Вот уже почти пятнадцать лет империей Драконотеррум правит сын Ларгуса Корвинуса, Аракус Корвинус. Эпоха его правления пришлась на время застоя в империи. Та война, которую вёл Ларгус, привела Драконотеррум в состояние хаоса и упадка. Вот уже пятнадцать лет, как Аракус старается улучшить ситуацию, освободиться от того гнёта и контроля, которому подвергается Драконотеррум со стороны Верховного Магического Совета. Стоит упомянуть, что по окончанию войны, советом верховных магов было принято решение взять под контроль политику, как внутреннюю, так и внешнюю, империи Драконотеррум. По этому решению, император был связан по рукам и ногам, не имея, фактически,  права голоса. Это категорически не устраивало Аракуса. Изначально Совет наблюдал только за важными решениями, которые могли бы сыграть определённую роль в судьбе других
государств, но со временем положение усугублялось и теперь Совет пристально следит за каждым шагом императора, перехватывая даже почту и вклиниваясь в его личную жизнь. Аракус растёт, развивается и всё больше озлобляется на Совет, полагая, что они не имеют права лезть в его жизнь и в жизнь его империи.  За всё время правления, он смог лишь добиться того, чтобы ему разрешили вести внутреннюю политику империи, не согласовывая приказы и законы с Советом,  а также Драконотеррум было позволено вести торговлю с другими странами. Это было так мало, и в то же время так много.

В то же время, молодая императрица Тасмании, Аденаис Сарон, которая входит в Совет Верховных Магов, пытается вот уже много лет убедить Магов снять частично с Драконотеррум  наказание и дать императору свободу действий.  О её ходатайствах не известно правительству Драконотеррум.

Всё омрачается тем, что по всему Приморью начинают происходить необъяснимые вещи: пропадают люди, целые деревни, находят странным образом убитый скот. Люди и Совет грешат на Империю Драконотеррум, ведь вся тьма, существующая в приморье, заключена именно там и находится под покровительством Императора Тьмы. 

Аденаис пытается найти опровержение данной теории, но, увы, никаких зацепок нет. В то же время, первый советник императора Тьмы, в тайне от Аракуса и остальных, пытается разобраться в данной ситуации, организовывая отряд лазутчиков в лес Смерти и Теней, вход в который, разрешает только
император, из-за накопившейся в нём Великой Тьмы.  Стараясь хоть как-то повлиять на ситуацию, Аракус максимально укрепляет границы государства, охватывая их магическим огнём, дабы не позволить ни одной живой или мёртвой душе ни войти в Драконотеррум, ни выйти из него. Возникшая угроза только сильнее обращает внимание Совета на империю Тьмы. В то же время во многих государствах наблюдается странное настроение среди народа. Многие озлобляются на Совет и на империю Света, из-за того, что те
не способны их защитить и предотвратить опасные и непонятные нападения.  В самой же империи Света, становится известно о существовании в рядах Рыцарей Света, предателя. Информация, странным образом
вытекает за пределы собраний. Императрице предстоит во многом разобраться и на многое решиться. Совет осознаёт, что без поддержки и помощи Чёрного мага им не обойтись, но идти на сделки с императором Тьмы крайне опасно и Верховный маг решает обратиться за помощью к некой Роксалане Дарк, Верховной Жрице Древней Магии, которая живёт затворницей на Северной границе Леса Смерти и Теней.