Лост Спрингс - это маленький городок в штате Вашингтон, отрезанный от цивилизации непроходимыми горами и лесами. Его жители уже привыкли к странностям, и мистические особенности города уже ни для кого ни сюрприз. На поверхности Лост Спрингс - это лишь забытое богом место, где преступность растет в геометрической прогрессии.
Но на самом деле Лост Спрингс - это Десятый Круг Ада, созданный Люцифером для решения проблемы с перенаселением Ада и неприкаянностью демонов, нарушивших законы (нарушители лишены своей силы и образуют новую расу инфернов). Именно поэтому Сатана решил расширить свои владения еще одним кругом, в котором смертные и демоны-заключенные обречены на самую жестокую пытку - смертную жизнь.
Каждый круг Ада - это отдельная автономия со своим главой и стражами, Лост Спрингс не исключение. Пока смертные не подозревают, где находятся, и свято верят, что городом управляет мэр и городской совет, у демонов есть свои органы порядка: глава круга и его свита, стражи порядка и надзиратели. Их задача следить за тем, чтобы никто из смертных не приблизился к тайнам города и чтобы они ничего не вспомнили. Так как Лост Спрингс - это еще и тюрьма для инфернов, надзиратели следят за поведением тех, кому стерли память и внушили, что они люди, а также курируют тех, кто отлично все помнит и проходит через исправительные работы, чтобы заслужить прощение.
Демоны разделены по стихиям и питаются эмоциями людей (у каждой стихии - это своя эмоция), в то время как инферны лишены способности питаться, что лишает их своих сил (остается последняя капля, которая поддерживает их жизнь). Среди смертных душ существуют ведьмы и ведьмаки. В отличии от других смертных, им суждено вечно служить своему демону-хозяину (их магия нуждается в подпитке от демона, поэтому без хозяина они не способны на колдовство). Когда-то все смертные (помимо ведьм) были исключительно грешниками (без особых способностей), но проживание в городе создало две новые подрасы смертных. Ведомые - это грешники, чья душа сильнее других и их память не поддается полному контролю, поэтому они склонны вспоминать разные вещи о своей настоящей жизни даже после повторного стирания. Демоны решили эту проблему вполне оригинально: они наделили ведомых неконтролируемыми, губительными способностями, которые отвлекают от поиска истины. Медиумы же появились без вмешательства демонов. Смертные, поселившиеся вблизи с границами города склонны со временем видеть и слышать больше, чем другие грешники. Увы, данная способность не редко сводит медиумов с ума.
Город так же посещают просто любопытные и азартные демоны. Лост Спрингс - это отличная площадка для того, чтобы обзавестись полезными связями или заниматься тем, что невозможно в других кругах Ада. 
Если вас интересуют подробности (их много) посетите данные темы:
Лост Спрингс, демоны [раса], смертные [раса], трудоустройство

Если и был на земле ведьмак известный всем и каждому – это Алистер Кроули. Еще мальчишкой он заинтересовался оккультизмом и черной магией, и после долгих лет исследований у него получилось вызвать демона и заключить с ним контракт. Алистер был тем, кто знал, что власть дарует не сама магия как таковая, а тайные знания, которые она открывает. Он не боялся умереть. Он думал, что знает Ад лучше создателей этого места. Он был уверен, что даже в Аду, обладая информацией не доступной остальному человечеству, он сможет оторвать себе кусочек побольше. И он почти был прав.
Есть люди предельно странные. Те, для кого Ад – это Диснейленд. Почти все домыслы и предположения Кроули об Преисподней оказались правдой. Омрачало загробную жизнь лишь одно. Заключив контракт с демоном, он продал свою душу в рабство своему хозяину навечно. Но ведь и это можно исправить, надо лишь постараться. По душу Алистера явился сам Ситри и как бы имя его не будоражило ум демонолога-любителя, на деле Ситри оказался не самым умным и не самым деятельным существом. Он не принадлежал ни к одному кругу Ада и вообще держался особняком, предпочитая появляться то тут, то там, и принуждать грешников в своих мучениях предаваться сладострастию. Кроули он держал рядом, заданий не давал, а таскал с собой скорее как провизию. И может быть Алистер смирился бы со своим новым положением, но вечная скука – это тоже пытка.
Настроить других демонов против Ситри  оказалось не так трудно. Кроули так долго изучал этих существ, что научился их понимать. Ситри без суда и следствия лишили сил и сослали в Лост Спрингс, предварительно лишив памяти. Кроули мог вздохнуть спокойно, но оказалось, что даже немощный Ситри все равно остается его хозяином.
Кроули отправился вслед за хозяином с одной целью – раз и навсегда от него избавиться. Он родился в новой семье, получил новое имя – Эдвард Бист, и с самого детства следил за своим нерадивым хозяином. Даже без памяти, считая себя человеком, Ситри оказался столь же скучен для изучения как и раньше. Прошло 16 лет по меркам города, но Кроули еще не понял, как обрести долгожданную свободу. А Ситри, в своей новой жизни именуемый Генри Фишером, продолжал заниматься тем же, чем и всегда. Он грешит безбожно, катиться вниз намеренно и внимание школьника Биста его слишком интригует.